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對於已有理財藍圖在手的客戶，如何在市面上五花八門和複雜難明的理財產品中挑選合適自己的產品呢？在選擇和比較的過程中，孰優孰劣的標準也並不是一般人所能掌握，而且由了解再到分析，所花的時間也絕對不菲，「知灼」建議這些枯燥和費時的功夫，還是交由專業人士代勞較好。
即使您挑選了不同公司的優良理財產品，怎樣因應自己的實際情況而把他們組合配套，您真的懂得自己來嗎？對於普通人，理財DIY可能是一件吃力而又不討好的工作。
我們絕對可以代勞。我們將以持平的態度代表客戶在市面上挑選最合適的產品，並按客戶的個人具體需要把產品組合配套，確保滿足不同的個人需要。在以客戶的利益為先的指導思想下，我們的專業之選，不單為大家節省東奔西跑的比較和選購時間，並會利用我們的專業與經驗替客戶作出篩選，保障大家的利益。
我們可以代理香港很多金融機構的理財產品，確保在選擇的範疇中有一定程度的寬度，同時經過我們推介的產品，也確保有一定深度的了解和認識。對於那些我們不熟悉和不認同的產品，絕不推介。
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